Inhalt: Stapellauf und Indienststellung neuer U-Boote, Rückkehr von erfolgreicher Feindfahrt, Kapitänleutnant Schewe versenkte 100.000 BRT mit seinem U-Boot, Kapitänleutnant Wohlfahrt versenkte 49.900 BRT, Überreichung des Ritterkreuzes durch Vizeadmiral Dönitz, Kapitänleutnant Korth versenkte 15 Schiffe, 211.000 BRT des Feindes versenkte Kapitänleutnant Endrass und bekam das Eichenlaub zum Ritterkreuz des eisernen Kreuzes verliehen. Vormarsch der Wehrmacht auf die Stadt Luga und Einnahme. Deutsche Kampfgeschwader und Infanterie greifen die Eisenbahnlinie Petersburg-Moskau an. Treffen des Führers und des Duce im Führerhauptquartier, der Führer und sein Gast begeben sich zum Hauptquartier des Oberbefehlshabers des Heeres Generalfeldmarschall von Brauchitsch und danach zum Hauptquartier des Reichsmarschalls, Besichtigung der Schlachtfelder und der Truppen. Flug über die Hafenstadt Nikolajew. Verbände der Waffen-SS nehmen die Hafenstadt Chersson an der Mündung des Dnjepr. Harter Kampf um die bedeutende Industriestadt Dneprodsershinsk. Die Stadt Gomel wird von zurückziehenden Sowjets mit Artilleriefeuer verwüstet. Ein verkommenes GPU-Gebäude wird zum modernen Kriegslazarett umgebaut, völlige Verarmung und Verwahrlosung unter der Bevölkerung. Nachschub für deutsche Truppen. Säuberung des Raumes um Gomel, sowjetische Gefangene.
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