Inhalt: Major Oesau kehrt vom Feindflug am Kanal zurück, die Maschinen werden zum erneuten Feindflug klargemacht, Kampf gegen England. Empfang des italienischen Außenministers Graf Ciano durch Adolf Hitler im Führerhauptquartier, danach Empfang von Graf Ciano durch den Reichsminister des Auswärtigen von Ribbentrop. Zwei türkische Generäle zu Besuch im Führerhauptquartier. Der Führer besichtigt Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenstände für die Ostfront. Kampf der Finnen und Einnahme der Stadt Petroskoi. Nachschub auf den verwahrlosten Straßen im Raume Leningrad, Abwehr bolschewistischer Ausbruchsversuche. Vormarsch nach Kaluga, ein in Brand gestecktes Dorf wird genommen, Einnahme von Kaluga, endlose Gefangenenkolonnen. Kampf um Borodino, Aufbau der sowjetischen Verteidigungslinien, ärztliche Hilfe für die Verwundeten. Vormarsch auf Charkow, Arbeit in einem Benzinlager, Stukas greifen sowjetische Kolonnen und Befestigungen vor Charkow an, Einnahme der Stadt, riesige Beute an Waffen.
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